浙商证券股份有限公司               对于    神通科技集团股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券受托料理               事务申诉         （2024 年度）      债券代码            债券简称           债券受托料理东说念主     （注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）           二〇二五年六月                 热切声明   浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托料理东说念主”）凭证《中 华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与来回料理目的》《公司债券受托料理 东说念主执业步履准则》等法律章程、自律法则等按序性文献要求，以及受托料理的神 通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”“刊行东说念主”或“公司”）存续 期可退换公司债券召募证明书、受托料理条约等债券刊行信息露馅文献商定要 求进行编制。   浙商证券编制本申诉的内容及信息均开头于刊行东说念主对外公布的《神通科技 集团股份有限公司 2024 年年度申诉》及连接公开信息露馅文献、第三方中介机 构出具的专科办法以及刊行东说念主向浙商证券提供的其他材料。   本申诉不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选办法，投资者应付相 关事宜作出孤苦判断，而不应将本申诉中的任何内容据以算作浙商证券所作的 承诺或声明。                  第一章 公司债券大概 一、公司债券基本情况 债券全称        神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 债券简称        神通转债             经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于             甘愿神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债 批准文献和范围             券注册的批复》（证监许可20231446 号）文核准，神通科技获准             向不特定对象刊行不逾越 5.77 亿元可退换公司债券 债券期限        6年 刊行范围        57,700.00 万元 债券余额        57,677.10 万元             票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 债券利率 起息日         2023 年 7 月 25 日             本次刊行的可退换公司债券袭取每年付息一次的付息花式，计息             肇端日为可退换公司债券刊行首日。每年的付息日为本次刊行的 付息日         可退换公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假             日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺脱时期不另付息。每相             邻的两个付息日之间为一个计息年度 本金兑付日       2029 年 7 月 25 日             本次刊行的可转债袭取每年付息一次的付息花式，到期反璧本金 还本付息花式             并支付终末一年利息 含权要求        无             原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东废弃优先配 刊行花式及刊行对象   售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购             金额不及 57,700.00 万元的部分由主承销商包销 担保花式        股份质押担保             运转转股价钱：11.60 元/股 转股价钱             现时转股价钱：11.52 元/股 主承销商        浙商证券股份有限公司 分销商         无 受托料理东说念主       浙商证券股份有限公司 召募资金用途      光学镜片坐褥基地培育样式 二、债券信用评级情况 （一）刊行时信用评级情况 神通科技集团股份有限公司公开刊行可退换公司债券信用评级申诉》，凭证评级 收尾，评定刊行主体信用品级为 AA-，评级瞻望为踏实；本次可转债债项信用 品级为 AA-。 （二）债券追踪评级情况   凭证中诚信国外信用评级有限背负公司于 2023 年 8 月 31 日出具的《神通 科技集团股份有限公司 2023 年度追踪评级申诉》，公司主体信用品级为 AA-， 评级瞻望为踏实；保管“神通转债”的债项信用品级为 AA-。   凭证中诚信国外信用评级有限背负公司于 2024 年 5 月 29 日出具的《神通 科技集团股份有限公司 2024 年度追踪评级申诉》，本次追踪保管主体及债项上 次评级论断，公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为踏实；保管“神通转债” 的债项信用品级为 AA-。   凭证中诚信国外信用评级有限背负公司于 2025 年 6 月 17 日出具的《神通 科技集团股份有限公司 2025 年度追踪评级申诉》，本次追踪保管主体及债项上 次评级论断，公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为踏实；保管“神通转债” 的债项信用品级为 AA-。         第二章 受托料理东说念主履行职责情况 一、受托料理条约的缔结情况 “受托料理东说念主”） 缔结《神通科技集团股份有限公司公开刊行可退换公司债券 之受托料理条约》，聘请浙商证券担任本次债券的债券受托料理东说念主，对“神通 转债” 可退换公司债券的受托料理事项等进行了商定。 二、信息露馅核查情况   浙商证券算作债券受托料理东说念主，2024 年内按照债券受托料理条约及召募 证明书的商定履行反璧券的受托料理职责，配置了对刊行东说念主的依期追踪机制， 并监督了刊行东说念主对公司债券召募证明书所约界说务的本质情况。 份有限公司 2024 年年度申诉》，刊行东说念主董事、监事和高级料理东说念主员已对上述 依期申诉签署书面说明办法，签署书面说明办法的董事、监事和高级料理东说念主员 与刊行东说念主依期申诉批准报出日的董事、监事和高级料理东说念主员一致。刊行东说念主及全 体董事、监事、高级料理东说念主员保证依期申诉内容的实在、准确、齐全，不存在 造作纪录、误导性阐述或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。同期，刊行东说念主积 极配合受托料理东说念主对依期申诉的核查责任。 事项出具临时受托料理事务申诉：   浙商证券于 2024 年 4 月 3 日就刊行东说念主转股价钱调养事项出具了《浙商证 券股份有限公司对于神通科技集团股份有限公司“神通转债”转股价钱调养的 临时受托料理事务申诉》并在上海证券来回所指定的信息露馅渠说念公告。   浙商证券于 2024 年 6 月 12 日就刊行东说念主转股价钱调养事项出具了《浙商证 券股份有限公司对于神通科技集团股份有限公司“神通转债”转股价钱调养的 临时受托料理事务申诉》并在上海证券来回所指定的信息露馅渠说念公告。 三、召募资金核查情况   浙商证券算作“神通转债”的债券受托料理东说念主，对上述债券的召募资金使 用情况进行了核查，召募资金具体使用情况详见今年度受托料理事务申诉之 “第四章 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。 四、风险排查情况   受托料理东说念主凭证来回时事对于公司债券存续期信用风险料理连接章程及公 司里面风险料理要求，对受托料理的刊行东说念主存续期债券进行风险排查，实时监 测、动态调养，并按连接要求依期向来回时事及监管部门文书债券风险分类情 况。 五、受托料理东说念主现场核查情况   申诉期内，受托料理东说念主就刊行东说念主的筹画环境是否发生要紧变化、业务捏续 筹画情况、可退换公司债券召募资金使用情况以及公司征信情况等连接情况， 通过现场同样、查阅文献等体式进行了必要的现场查验，经查，刊行东说念主的筹画 环境未发生要紧不利变化，筹画业务踏实，未发生对刊行东说念主偿债智商形成要紧 不利影响的情况。 六、债券捏有东说念主会议召开情况 有东说念主会议。           第三章 刊行东说念主的筹画与财务景况 一、刊行东说念主基本情况 （一）刊行东说念主基本信息   汉文称呼：     神通科技集团股份有限公司   英文称呼：     SHENTONGTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD  法定代表东说念主：     方立锋   注册成本：     429,312,739.00 元（限制 2025 年 3 月 31 日）   实缴成本：     429,312,739.00 元（限制 2025 年 3 月 31 日）   成立日历：     2005 年 3 月 4 日（2018 年 10 月 26 日全体变更为股份公司）   注册地址：     浙江省余姚市兰江街说念谭家岭西路 788 号   办公地址：     浙江省余姚市兰江街说念谭家岭西路 788 号   邮政编码：     315400 信息露馅事务雅致东说念主   吴超 财务雅致东说念主、董事会文告  财务雅致东说念主：     吴超 财务雅致东说念主、董事会文告   公司电话：     0574-62590629   公司传真：     0574-62590628   所属行业：     制造业-汽车零部件制造             一般样式：模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部             件及配件制造；塑料成品制造；塑料成品销售；金属切削加工             管事；汽车零配件零卖；光电子器件制造；光电子器件销售；   筹画范围：     电子元器件制造；电子元器件零卖；其他电子器件制造；电子             产物销售；深远器件制造；深远器件销售；智能车载劝诱制             造；智能车载劝诱销售；货色收支口；时刻收支口(除照章须经             批准的样式外，凭营业牌照照章自主开展筹画举止) （二）刊行东说念主主营业务   公司是一家时刻当先的汽车零部件企业，发奋于于汽车能源系统、饰件系 统、光学镜片、 模具等范畴的研发与制造。 其中， 能源系统零部件包括进气 系统、 润滑系统、 正时系统等产物， 饰件系统零部件包括门护板类、 仪容板 类、 车身饰件等产物， 光学镜片系列包括与汽车下贱智能座舱和高级赞助驾驶 关联的激光雷达、 毫米波雷达和昂首深远（HUD） 等产物。   公司深耕汽车零部件行业，领有盛大遥远踏实互助的整车厂客户。公司较 早从事汽车非金属零部件业务，并积极适应汽车及零部件行业节能减排、轻量 化发展趋势，通过与主机厂协同开发和试样，捏续推动汽车零部件“以塑代 钢”、“以塑代铝”等的普及和引申，先后在商场上推出进气歧管、油底壳、 集油缓冲器等塑化阅兵产物，并于2016年在商场上推出“以塑代玻璃”的PC车 窗。   凭借捏续的研发干涉、踏实的产物性量和优质的售后管事，公司除供货给 一汽-各人、日产、良马、北京当代、上汽各人、祥瑞控股、广汽集团、奇瑞捷 豹路虎、东风公司、长城汽车等驰名整车厂及延锋汽车饰件、佛吉亚、李尔、 恩坦华等国表里驰名汽车零部件企业外，也捏续开拓新能源汽车范畴，不时获 得蔚来汽车、A客户等驰名新能源汽车客户的认同并批量供货，顺利进入了理 念念汽车、东风岚图、丰田、stellantis、小鹏等配套供应商体系。   公司配套车型笼罩从热销乘用车到中高等主流车型，现已形成较高的商场 品牌影响力，并先后荣获客户“隆起孝敬奖”、“优秀协同推崇奖”、“开发贡 献奖”等荣誉。公司现在已具备较强的自主开发实力和与主机厂共同开发能 力，行业驰名度和品牌好意思誉度跟着公司筹画范围的扩大稳步提高。 二、刊行东说念主 2024 年度筹画情况 公司股东的净利润-3,197.97 万元，较上年下落 158.38%。   公司主营业务收入变动情况如下：                                                       单元：万元   样式      2024 年度     2023 年度      变动比例      变动比例逾越 30%的，证明原因 能源系统零部件   33,077.68    38,083.23   -13.14% 饰件系统零部件   93,357.93    99,721.79    -6.38%         样式       2024 年度        2023 年度           变动比例         变动比例逾越 30%的，证明原因                                                               模具类收入较上年下落较多主要                                                               系 2022 年度部分客户模具验收进                                                               度放缓，2023 年度客户坐褥捏续                                                               规复，模具 PPAP 验收经过慢慢    模具类             9,526.63       22,574.92         -57.80%                                                               凯旋鼓动，且 2023 年新上市车型                                                               较多，详尽导致 2023 年模具收入                                                               较高，本期模具收入较上期比拟                                                               减少较多                                                               其他类收入较上年增多主要系光    其他              1,428.36            853.35       67.38%    学镜片及智能消耗品销量飞腾所                                                               致         总共       137,390.59      161,233.28         -14.79%          总体来看，刊行东说念主 2024 年度筹画事迹出现吃亏，主要原因系：（1）国内    新能源汽车浸透率提高，合伙品牌商场份额下落，公司部分客户配套车型销量    下滑，导致公司营业收入及毛利额下落；（2）公司新产物神通光场屏干涉市    场，为加强品牌及渠说念培育和产物宣传力度，短期内营销用度加多；（3）按照    企业司帐准则及公司司帐计谋等连接章程，公司对存货等种种金钱的可变现净    值、可收回金额进行分析评估，基于严慎性原则，计提各项金钱减值准备。    三、刊行东说念主 2024 年度财务景况    （一）并吞金钱欠债表主要数据                                                                               单元：万元                                                                         本期期末                           本期期末                                上期期末                                                                         金额较上  样式称呼        本期期末数        数占总资           上期期末数                数占总资                 变动情况证明                                                                         期期末变                           产的比例                                产的比例                                                                          动比例  货币资金         79,109.60       28.07%        108,264.67         35.74%    -26.93%                                                                                    主要系购买的 来回性金融金钱               -       0.00%               156.24       0.05%    -100.00%   搭理产物期末                                                                                    余额减少所致  应收单据          9,558.63       3.39%              9,303.45      3.07%      2.74%  应收账款         45,936.52       16.30%            53,607.36      17.69%    -14.31%                                                                                    主要系本期预  预支款项          2,831.09       1.00%              2,036.77      0.67%     39.00%    付货款加多所                                                                                    致  其他应收款          192.48        0.07%               199.40       0.07%      -3.47%   存货          22,474.33       7.97%             23,286.03      7.69%      -3.49%                                                         本期期末                        本期期末                   上期期末                                                         金额较上  样式称呼     本期期末数        数占总资      上期期末数        数占总资                 变动情况证明                                                         期期末变                        产的比例                   产的比例                                                          动比例                                                                    主要系捏有待 捏有待售金钱             -    0.00%        58.30     0.02%    -100.00%   售金钱本期报                                                                    废处置所致                                                                    主要系本期待                                                                    抵扣进项税和 其他流动金钱      1,807.06    0.64%       493.07     0.16%    266.49%                                                                    预缴税款加多                                                                    所致 投资性房地产      1,179.59    0.42%      1,243.73    0.41%      -5.16%  固定金钱      63,191.95    22.42%    67,141.92    22.16%     -5.88%                                                                    主要系湖北明                                                                    源光学镜片项  在建工程      18,755.11    6.65%      3,921.96    1.29%    378.21%                                                                    目工程培育投                                                                    入加多所致                                                                    主要系本期新  使用权金钱      2,870.61    1.02%      1,991.08    0.66%     44.17%    增厂房仓库租                                                                    赁所致 遥远待摊用度      9,349.89    3.32%     10,404.07    3.43%     -10.13%                                                                    主要系本期未                                                                    弥补吃亏加多 递延所得税金钱     2,603.59    0.92%      1,110.67    0.37%    134.42%    导致说明递延                                                                    所得税金钱增                                                                    加所致 其他非流动金钱     2,798.22    0.99%      3,150.48    1.04%     -11.18%                                                                    主要系本期归  短期借款        655.16     0.23%     10,032.24    3.31%     -93.47%                                                                    还借款所致  应付单据      23,428.21    8.31%     28,571.56    9.43%     -18.00%  应付账款      40,598.67    14.40%    40,404.11    13.34%     0.48%  预收款项        113.95     0.04%       108.90     0.04%      4.64%                                                                    主要系本期末  合同欠债        242.01     0.09%       564.81     0.19%     -57.15%   预得益款减少                                                                    所致                                                                    主要系股权激                                                                    励策画废除限                                                                    售，暂收押金  其他应付款      1,547.32    0.55%      2,665.12    0.88%     -41.94%                                                                    及保证金本期                                                                    践约解付加多                                                                    所致 应付员工薪酬      2,899.55    1.03%      3,282.82    1.08%     -11.67%  应交税费       1,571.92    0.56%      2,059.10    0.68%     -23.66%                                                                    主要系本期新 一年内到期的非   流动欠债                                                                    赁所致                                                                     本期期末                          本期期末                        上期期末                                                                     金额较上 样式称呼     本期期末数           数占总资       上期期末数            数占总资                       变动情况证明                                                                     期期末变                          产的比例                        产的比例                                                                      动比例 应付债券      54,873.51       19.47%         52,274.44       17.25%         4.97%                                                                                 主要系本期新 租出欠债          1,918.65    0.68%           1,377.42       0.45%         39.29%   增厂房仓库租                                                                                 赁所致   （二）并吞利润表主要数据                                                                              单元：万元          科目                本期数            上年同期数             变动比例            变动情况证明   营业收入                     138,866.64       163,793.26        -15.22%   营业成本                     113,140.40       131,996.77        -14.29%   销售用度                       2,873.00         2,771.55             3.66%   料理用度                      11,330.28        11,100.46             2.07%                                                                       主要系刊行                                                                       可退换公司   财务用度                       1,271.14           -47.64       2768.17%                                                                       债券利息费                                                                       用加多所致   研发用度                       8,517.01         8,060.74             5.66%   （三）并吞现款流量表主要数据                                                                              单元：万元          科目                本期数            上年同期数             变动比例            变动情况证明                                                                             主要系本期销                                                                             售商品、提供                                                                             劳务收到的现   筹画举止产生的现款流量   净额                                                                             商品、接受劳                                                                             务支付的现款                                                                             加多所致   投资举止产生的现款流量                             -20,981.36      -25,121.52            -16.48%   净额                                                                             主要系上期收                                                                             到刊行可退换   筹资举止产生的现款流量                                                               公司债券的募                             -17,106.61       59,212.68        -128.89%   净额                                                                        集资金且本期                                                                             反璧贷款较多                                                                             所致 四、刊行东说念主授信情况   限制 2025 年 3 月末，公司共赢得各银行详尽授信额度 5.00 亿元，其中尚 未使用额度为 3.08 亿元。 第四章 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况 一、债券召募资金基本情况 （一）召募资金监管条约缔结情况及专户诞生情况      公司、浙商证券永诀与中信银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波余姚农 村贸易银行股份有限公司肖东支行缔结了《召募资金专户存储三方监管协 议》，公司、子公司湖北明源光电有限公司（以下简称“子公司”、“湖北明 源”）、浙商证券与中国农业银行股份有限公司余姚分行缔结了《召募资金专 户存储四方监管条约》，并按条约商定诞生了本期债券的召募资金监管专户。 （二）召募证明书商定的用途及使用策画      本次刊行可转债拟召募资金不逾越 57,700.00 万元（含本数），扣除刊行费 用后的净额用于以下样式：                                             单元：万元 序号            样式称呼           投资总数         拟使用召募资金      要是本次骨子召募资金净额少于拟干涉召募资金额，不及部分公司将通过 自筹资金责罚。召募资金到位之前，公司将凭证样式进程的骨子情况以自筹资 金先行干涉，并在召募资金到位后赐与置换。      在上述召募资金投资项方针范围内，公司董事会或董事会授权东说念主士可凭证 项方针进程、资金需求等骨子情况，对相应召募资金投资项方针具体金额进行 适应调养。 （三）申诉期内是否发生用途变更或使用策画调养      限制 2024 年 12 月 31 日，本期可退换公司债券召募资金按照召募证明书的 商定使用，申诉期内未发生用途变更。 二、债券召募资金骨子使用情况、专项账户运作情况及信息披 露情况   本期可退换公司债券召募资金范围为5.77亿元，公司本次可转债召募资金 限制2024年12月31日的使用情况和结余情况如下：                   明细              金额（元） 收到的召募资金金额（注）                       571,811,320.75 减：今年度使用召募资金                        115,300,019.53 加：购买搭理产物的投资收益                        1,951,626.02 加：进款利息收入扣除支付的银行手续费                  11,682,938.51   注：收到的召募资金金额已扣承销保荐用度东说念主民币5,188,679.25元。   公司专项账户运作普通。召募资金使用情况与刊行东说念主依期申诉露馅内容一 致。 三、对刊行东说念主申诉期内召募资金使用及专项账户运作的核查情况 （一）申诉期内是否发生召募资金使用或专项账户运作不按序的情况   申诉期内，刊行东说念主未发生召募资金使用不按序或专项账户运作不按序的情 况。 （二）对前述问题的相应整改措施   申诉期内，刊行东说念主未发生召募资金使用不按序或专项账户运作不按序的情 况。  第五章 表里部增信机制、偿债保险措施的灵验性分析 一、表里部增信机制情况 （一）外部增信机制情况   本次可退换公司债券袭取股份质押的担保花式，出质东说念主宁波神通投资有限 公司（简称“神通投资”）将其正当领有的神通科技未被质押的股份算作质押 金钱进行质押担保。质权东说念主的代理东说念主及债券受托料理东说念主为浙商证券。   限制 2024 年 12 月 31 日， 出质东说念主神通投天禀押股份为 7,000 万股， 质押 股票市值约为 7.74 亿元，笼罩本次可转债余额的 134.18%，合乎召募证明书和 质押合同商定的连接比例。 （二）里面增信机制情况   本期可退换公司债券偿债保险措施包括诞生偿债专户，用于兑息、兑付资 金的归集和料理；罕见部门雅致偿付责任；制定债券捏有东说念主会议法则；引入债 券受托料理东说念主轨制；严格的信息露馅；制定并严格本质资金料理策画。 （三）增信机制及偿债保险措施申诉期内是否发生要紧变化   申诉期内，本期可退换公司债券的增信机制及偿债保险措施未发生要紧变 化。 二、增信机制及偿债保险措施的灵验性分析   申诉期内，外部担保笼罩比例较高，具有邃密的担保代偿智商。里面增信 机制运行邃密，严格按照偿债保险措施本质。   综上，申诉期内增信机制及偿债保险措施本质灵验。 第六章 债券本息偿付情况以及刊行东说念主偿债保险措施的本质情况  一、债券本息偿付情况     凭证本期债券要求的章程，“神通转债”袭取每年付息一次的付息花式，  计息肇端日为可转债刊行首日（2023 年 7 月 25 日）。每年的付息日为本次刊行  的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延  至下一个来回日，顺脱时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年  度。     本次可转债的第一个付息日为 2024 年 7 月 25 日,计息时期为 2023 年 7 月  公司已将上述时期利息支付给债券捏有东说念主。  二、偿债保险措施的本质情况     本期可退换公司债券偿债保险措施包括诞生偿债专户，用于兑息、兑付资  金的归集和料理；罕见部门雅致偿付责任；制定债券捏有东说念主会议法则；引入债  券受托料理东说念主轨制；严格的信息露馅；制定并严格本质资金料理策画。     今年度内，上述偿债保险措施普通本质。      第七章 刊行东说念主在召募证明书中商定的其他义务的本质情况                                                    如未能及       如未能                                     是否        是否                                                    时履行应       实时履 承诺                           承诺     有履   承诺   实时      承诺方         承诺内容                              证明未完       行应说 类型                           时期     行期   期限   严格                                                    成履行的       明下一                                     限         履行                                                    具体原因       步策画             月内，本单元不存在减捏公司股             票的情形。      宁波神通   六个月内本单元存在减捏公司股      投资有限   票的情形，本单元承诺将不参与      公司、宁   本次可转债刊行认购，亦不会委      波必恒创   托其他主体参与本次可转债刊行               承诺      业投资合   认购。                          出具      伙企业    3、若在本次可转债刊行首日前               日至      （有限合   六个月内本单元不存在减捏公司               本次 其他   伙）、香   股票的情形，本单元将凭证商场          是    可转   是    不适用        不适用                              年      港昱立实   情况决定是否参与本次可转债发               债认      业有限公   行认购。若认购顺利，本单元承               购后      司、宁波   诺将严格降服短线来回的连接规               六个      神通仁华   定，即自本次可转债刊行首日起               月      投资合伙   至本次可转债刊行完成后六个月      企业（有   内不减捏公司股票及本次刊行的      限合伙）   可转债。             减捏，由此所得收益归公司所             有，本单元将照章承担由此产生             的法律背负。                                                    如未能及       如未能                                     是否        是否                                                    时履行应       实时履 承诺                           承诺     有履   承诺   实时      承诺方         承诺内容                              证明未完       行应说 类型                           时期     行期   期限   严格                                                    成履行的       明下一                                     限         履行                                                    具体原因       步策画             月内，本东说念主不存在减捏公司股票             的情形。限制本承诺函出具之             日，本东说念主也不存在减捏公司股票             的策画或安排。             六个月内本东说念主存在减捏公司股票             的情形，本东说念主承诺将不参与本次             可转债刊行认购，亦不会奉求其             他主体参与本次可转债刊行认      方立锋、                                承诺             购。      朱春亚、                                出具      王欢、方                                日至             六个月内本东说念主不存在减捏公司股      芳、周宝                                本次             票的情形，本东说念主将凭证商场情况   2022 其他   聪、郭成                           是    可转   是    不适用        不适用             决定是否参与本次可转债刊行认   年      威、吴锦                                债认             购。若认购顺利，本东说念主承诺将严      利、朱雪                                购后             格降服短线来回的连接章程，即      芬、张                                 六个             自本次可转债刊行首日起至本次      析、吴超                                月             可转债刊行完成后六个月内不减             捏公司股票及本次刊行的可转             债。             母、子女将严格降服短线来回的             连接章程。             捏，由此所得收益归公司通盘，             本东说念主将照章承担由此产生的法律             背负。             本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员             承诺不认购本次可转债，并自发      孤苦董事   接受本承诺函的按捺。若本东说念主及      翟栋民、   本东说念主关系密切的家庭成员违犯上   2022        不适 其他                                  否         是    不适用        不适用      沃健、黄   述承诺的，照章承担由此产生的   年           用      中荣     法律背负。若给刊行东说念主和其他投             资者形成损失的，本东说念主将照章承             担抵偿背负。                                                     如未能及       如未能                                      是否        是否                                                     时履行应       实时履 承诺                            承诺     有履   承诺   实时      承诺方         承诺内容                               证明未完       行应说 类型                            时期     行期   期限   严格                                                     成履行的       明下一                                      限         履行                                                     具体原因       步策画             动，不侵占公司利益。             主体之一，若违犯上述承诺或拒             不履行上述承诺，本公司/本东说念主同             意按照中国证监会和上海证券交      公司控股             易所等证券监管机构制定或发布      股东神通             的关联章程、法则，承担相应的      投资、公             法律背负。             2022        遥远 其他   司骨子控                            否         是    不适用        不适用      制东说念主方立             本次向不特定对象刊行可退换公      锋、陈小             司债券实施杀青前，若证券监管      燕             机构就填补酬劳措施过火承诺作念             出另行章程或建议其他要求，且             上述承诺不可闲静证券监管机构             该等章程时，本公司/本东说念主承诺届             时将按证券监管机构的章程出具             补充承诺。                                                     如未能及       如未能                                      是否        是否                                                     时履行应       实时履 承诺                            承诺     有履   承诺   实时      承诺方         承诺内容                               证明未完       行应说 类型                            时期     行期   期限   严格                                                     成履行的       明下一                                      限         履行                                                     具体原因       步策画             条件向其他单元或者个东说念主运输利             益， 也不袭取其他花式挫伤公司             利益。             步履进行按捺。             事与本东说念主履行职责无关的投资、             消耗举止。             委员会制订薪酬轨制时，应与公             司填补酬劳措施的本质情况相挂             钩。             权引发决策，则改日股权引发方             案的行权条件将与公司填补酬劳             措施的本质情况相挂钩。      公司全体             特定对象刊行可退换公司债券实      董事、高                     2022        遥远 其他          施杀青前，若中国证监会和上海           否         是    不适用        不适用      级料理东说念主                     年           灵验             证券来回所等证券监管机构就填      员             补酬劳措施过火承诺作念出另行规             定或建议其他要求，且上述承诺             不可闲静证券监管机构该等章程             时，本东说念主承诺届时将按证券监管             机构的章程出具补充承诺。             的关联填补酬劳措施以及本东说念主对             此作出的任何干联填补酬劳措施             的承诺，若本东说念主违犯该等承诺并             给公司或者投资者形成损失的，             本东说念主好意思瞻念照章承担对公司或者投             资者的补偿背负。             主体之一，若违犯上述承诺或拒             不履行上述承诺，本东说念主甘愿按照             证券监管机构制定或发布的关联             章程、法则，对本东说念主作出连接处             罚或选拔连接料理措施。         第八章 债券捏有东说念主会议的召开情况 有东说念主会议。           第九章 刊行东说念主偿债意愿和智商分析 一、刊行东说念主偿债意愿情况 严格按照上述兑付兑息安排履行债券偿付义务。 二、刊行东说念主偿债智商分析 （一）骨子限制东说念主和控股股东情况   刊行东说念主控股股东为神通投资，骨子限制东说念主为方立锋、陈小燕浑家。   申诉期内，刊行东说念主控股股东和骨子限制东说念主均未发生变更。 （二）主营业务及坐褥筹画景况   申诉期内，刊行东说念主主营业务及主要财务数据详见本受托料理事务申诉“第 三章 刊行东说念主的筹画与财务景况” 。   最近两年，刊行东说念主主营业务收入较为踏实，债务结构较为合理，具有邃密 的偿债智商。 （三）总体债务范围   限制 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主有息借款余额 5.55 亿元，上年末有息借 款余额 6.23 亿元，有息借款余额有所下落，主要系今年度反璧短期借款所致。 （四）受限金钱情况                                                         单元：元   样式       账面余额             账面价值           受限类型      受限情况                                                   银行承兑汇票保证金、用 货币资金     39,512,952.80    39,512,952.80     质押                                                     于质押的依期进款 应收单据     33,773,559.19    33,773,559.19     质押      应收单据质押 固定金钱     181,784,844.67   121,813,743.47    典质       典质借款 无形金钱     140,818,539.07   107,142,783.28    典质       典质借款   总共     395,889,895.73   302,243,038.74 （五）申诉期内债券商场融资情况     申诉期内，刊行东说念主累计刊行的顺利融资器具情况如下：                                                       单元：亿元 债券代      债券           刊行                                   到期日               起息日                      票面利率  码       简称           范围                                    期          神通   2023-          第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、   2029-          转债   07-25          第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%    07-24 （六）其他影响刊行东说念主偿债智商的情况     具体详见本受托料理事务申诉“第十章可能影响刊行东说念主偿债智商的要紧事 项及受托料理东说念主选拔的应付措施”。     综上，刊行东说念主具有较高的偿债意愿，偿债智商较强。 第十章 可能影响刊行东说念主偿债智商的要紧事项及受托料理东说念主                 选拔的应付措施 一、波及的要紧未决诉讼或仲裁事项（如有）  申诉期内，刊行东说念主未波及要紧未决诉讼或仲裁事项。 二、对外担保事项（如有）  限制 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主无对外担保。 三、申诉期内是否存在要紧商场不利传说及负面舆情情况（如 有）  申诉期内，刊行东说念主不存在要紧商场不利传说及负面舆情情况。 四、申诉期内刊行东说念主发生的要紧事项（如有）  申诉期内，刊行东说念主未发生要紧事项。 五、受托料理东说念主选拔的应付措施及相应成效（如有）  针对上述事项，公司算作受托料理东说念主已在按照连接法律章程要求，履行了 受托料理东说念主职责，上述事项不波及临时受托料理事项的露馅。                 第十一章 其他事项 一、申诉期内主要中介机构是否发生变动   申诉期内，可退换公司债券的受托料理东说念主、审计机构未发生变动。 二、信息露馅雅致东说念主、财务雅致东说念主是否发生变动   申诉期内，刊行东说念主信息露馅雅致东说念主、财务雅致东说念主为吴超，未发生变动。 三、其他事项 （一）可转债转股价钱调养   本次刊行的可转债的运转转股价钱为 11.60 元/股。   因公司实施 2023 年半年度利润分配，向股权登记日即 2023 年 10 月 11 日 在册的全体股东每股派发现款红利东说念主民币 0.032 元（含税），需对“神通转债” 的转股价钱作出相应调养。“神通转债”的转股价钱由正本的 11.60 元/股调养为 润分配调养“神通转债”转股价钱的公告》。 会第二十四次会议，审议通过了《对于调养 2023 年限制性股票与股票期权引发 策画初次授予引发对象名单、授予权柄数目及价钱的议案》《对于向 2023 年限 制性股票与股票期权引发策画引发对象初次授予限制性股票与股票期权的议 案》，深信 2023 年 12 月 1 日为初次授予日，授予 2 名引发对象 105.00 万股限制 性股票。因前述事项，需对“神通转债”的转股价钱作出相应调养。“神通转 债”的转股价钱由正本的 11.57 元/股调养为 11.55 元/股，调养后的价钱于 2023 年 12 月 20 日起顺利。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券来回 所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于“神通转债”转股价钱调养的公告》。 十七次会议，审议通过《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未废除限售的 限制性股票的议案》，对 2021 年限制性股票引发策画初次授予和预留授予部分 中 4 名下野或降职引发对象共计 15.50 万股限制性股票进行回购刊出。公司于 议，审议通过《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未废除限售的限制性股 票的议案》，对 2021 年限制性股票引发策画初次授予和预留授予部分中 7 名离 职引发对象共计 28.30 万股限制性股票进行回购刊出。综上，本次波及回购注 销的限制性股票共计 43.80 万股。因前述事项，需对“神通转债”的转股价钱 作出相应调养。“神通转债”的转股价钱由正本的 11.55 元/股调养为 11.56 元/ 股，调养后的价钱于 2024 年 4 月 8 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于“神通转债” 转股价钱调养暨转股停牌的公告》。 司 2023 年度利润分配决策的议案》，拟以实施权柄分配股权登记日登记的总股 本扣除公司股份回购专户中股份数，同期扣除拟回购刊出的限制性股票数后的 股数为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 0.40 元（含税）。由于实施 2023 年年度利润分配决策，公司将凭证召募证明书的连接要求章程对“神通转债” 的转股价钱进行调养。“神通转债”的转股价钱由 11.56 元/股调养为 11.52 元/ 股，调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日（除息日）起顺利。具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）露馅的《关 于因利润分配调养“神通转债”转股价钱的公告》。 （二）是否发生债券受托料理条约第 3.4 条商定的其他要紧事项   刊行东说念主与浙商证券签署的《受托料理条约》第 3.4 条章程：   “3.4 信息露馅要求 行东说念主发生可能对可转债的来反转让价钱产生较大影响的要紧事件，投资者尚未 得知时，刊行东说念主应当立行将关联该要紧事件的情况向中国证监会和连接债券交 易时事报送临时申诉，并予公告，证明事件的缘故、现在的状态和可能产生的 法律着力；况兼应当在两个来回日内书面文书债券受托料理东说念主，并凭证债券受 托料理东说念主要求捏续书面文书县件进展和收尾。前述要紧事项包括但不限于：   （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程的要紧事件；   （二） 因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起刊行东说念主股 份变动，需要调养转股价钱，或者依据召募证明书商定的转股价钱向下修正条 款修正转股价钱；   （三） 召募证明书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回或者不赎回；   （四） 可转债退换为股票的数额累计达到可转债脱手转股前刊行东说念主已刊行 股票总数的百分之十；   （五） 未退换的可转债总数少于三千万元；   （六）可转债担保东说念主发生要紧金钱变动、要紧诉讼、并吞、分立等情况； （如有）   （七） 中国证监会章程的其他事项。 方，并凭证乙方要求捏续书面文书县件进展和收尾：   （一）甲方称呼变更、股权结构或坐褥筹画景况发生要紧变化；   （二）甲方变更财务申诉审计机构、资信评级机构；   （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具 有同等职责的东说念主员发生变动；   （四）甲方法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行 职责；   （五）甲方控股股东或者骨子限制东说念主变更；   （六）甲方发生要紧金钱典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及 要紧投资步履或要紧金钱重组；   （七）甲方发生逾越上年末净金钱百分之十的要紧损失；   （八）甲方废弃债权或者财产逾越上年末净金钱的百分之十；   （九）甲方股权、筹画权波及被奉求料理；   （十）甲方丧失对热切子公司的骨子限制权；   （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变 更；   （十二）甲方升沉债券清偿义务；   （十三）甲方一次承担他东说念主债务逾越上年末净金钱百分之十，或者新增借 款、对外提供担保逾越上年末净金钱的百分之二十；   （十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；   （十五）甲方涉嫌不法非法被有权机关拜访，受到刑事处罚、要紧行政处 罚或行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务连接的刑事背负，或者存在严重 失信步履；   （十六）甲方法定代表东说念主、控股股东、骨子限制东说念主、董事、监事、高级管 理东说念主员涉嫌不法非法被有权机关拜访、选拔强制措施，或者存在严重失信行 为；   （十七）甲方波及要紧诉讼、仲裁事项；   （十八）甲方出现可能影响其偿债智商的金钱被查封、扣押或冻结的情 况；   （十九）甲方分配股利，作出减资、并吞、分立、结果及恳求停业的决 定，或者被托管、照章进入停业要领、被责令关闭；   （二十）甲方波及需要证明的商场传说；   （二十一）甲方未按照连接章程与召募证明书的商定使用召募资金；   （二十二）甲方违犯召募证明书承诺且对债券捏有东说念主权柄有要紧影响；   （二十三）召募证明书商定或甲方承诺的其他应当露馅事项；   （二十四）甲方拟变更债券召募证明书的商定；   （二十五）甲方拟修改债券捏有东说念主会议法则；   （二十六）甲方拟变更债券受托料理东说念主或受托料理条约的主要内容；   （二十七）其他可能影响甲方偿债智商或债券捏有东说念主权柄的事项。   就上述事件文书乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向 乙方作出版面证明，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的应付措施。触发 信息露馅义务的，甲方应当按照连接章程实时露馅上述事项及后续进展。   甲方的控股股东或者骨子限制东说念主对要紧事项的发生、进展产生较大影响 的，甲方领略后应当实时书面文书乙方，并配合乙方履行相应职责。”   除“神通转债”调养转股价钱事项外，2024 年度，不存在《受托料理协 议》第 3.4 条列明的对债券捏有东说念主权柄有要紧影响的其他事项。 （三）可转债转股情况   “神通转债”于 2024 年 1 月 31 日进入转股期， 限制 2024 年 12 月 31 日，累计转股 19,840 股。 四、债券受托料理东说念主连接花式   关联债券受托料理东说念主的具体履职情况，请盘问债券受托料理东说念主指定连接 东说念主。   连接东说念主：张天宇、俞琦超、周祖运   连接电话：0571-87902730