从依赖高精舆图到“无图”，从激光雷达到纯视觉，从传统智驾系统到“端到端”，智能驾驶主要技能趋势胁制更替。

传统的自动驾驶系统频繁汲取模块化的遐想，将感知、决策、限定等递次分红不同的模块，通过复杂的接口和数据传递协同使命。而“端到端”技能则试图将这些递次整合为一个单一的神经麇集或模子，只需从传感器输入数据，就不错输出对车辆的限定领导，跳过了中间复杂的、东谈主为诀别的模块。在一次采访中，蔚来智能驾驶副总裁任少卿将这曾经过形象譬如为“一花式押注”。现在冰球突破九五至尊各大车企主推的“车位到车位”功能，恰是“端到端”技能利用之一。

年内，蔚来第二品牌乐谈、小鹏争相布局“纯视觉”智驾居品线，华为、理思起初试水“端到端”。新技能观念在重塑行业情势的同期，也获取了花费者的平时温雅。当车企在价钱与劳动端内卷近极限时，技能就成为了新的角力点。

    

纯视觉智驾朝上解围

12月2日，特斯拉CEO埃隆·马斯克再度发文力挺纯视觉智驾技能，称“模拟生物神经麇集和东谈主眼的视觉系统才是复杂谈路自动驾驶的最优解”，锋芒直指激光雷达。

刻下，高阶自动驾驶界限主要存在两种技能门路。一种所以特斯拉为代表的“纯视觉派”，目的依靠高精度录像头和先进的图像识别算法，进步车辆对路况的感知才能和处理问题的才能；另一种则是“视觉+激光雷达”交融有缱绻，业内遍及以为这一技能门路具有更全面的感知才能和更高的安全冗余，但车端老本较纯视觉有缱绻更高。

把柄盖世汽车掂量院此前发布的一份证明，现在，越高等第的自动驾驶功能，对激光雷达就有着更高的装载偏好，尤其在L2++界限。结尾本年上半年末，具备高速NOA功能车型的激光雷达装载率超60%，而城市NOA场景中这一比率更是接近100%。

“纯视觉”技能方面，大模子累积的海量数据赋予视觉系统更强的分析识别才能，使其愈加闲逸和可靠。

由百度和祯祥共同推出的极越是国内新势力中较早汲取纯视觉有缱绻的品牌，品牌旗下在售的两款车型极越01和极越07均汲取萝卜快跑同源的百度Apollo纯视觉智驾有缱绻。

9月19日追究上市的乐谈L60雷同汲取纯视觉智驾有缱绻。该车型搭载NVIDIA Orin X芯片，算力达到254TOPS；还配备有1颗4D成像毫⽶波雷达、7个800万像素⾼清录像头、4个星光360度录像头等30个高性能感知硬件，支抓高速和城区NOA领航扶持功能。

在国内智驾界限处于逾越地位的小鹏汽车也采选了活动。8月上市的小鹏MONA M03和11月上市的小鹏P7+均汲取纯视觉有缱绻，前者标配20余个智能感知硬件，支抓LCC车谈居中扶持、ACC自适合巡航、360影像及全场景智能停车功能；后者首发搭载小鹏自研的AI鹰眼智驾有缱绻，配备双Orin-X智驾芯片、800万像素录像头及HDR技能，可达成不依赖高精舆图和激光雷达的高速和城市智能扶持驾驶。

把柄企业方面公布的最新数据，11月，乐谈L60委用新车5082辆，产能仍在抓续进步；小鹏MONA M03上市3个月委用结合过万辆，小鹏P7+发布23天委用超7000辆。

激光雷达托底安全

因使用老本抓续裁汰，曾被视作高端车型专属成立的激光雷达渐渐下放至20万元级别的车型。与之相对的是，“端到端”成为高端车型技能较量的新战场。

从新部供应链企业的财报中不错窥见行业发展态势。

本年前9个月，头部供应商禾赛科技和速腾聚创的激光雷达委用量分别为27.98万台及38.19万台，同比分别增长108.2%及259.6%；其中，二者用于ADAS(高档驾驶扶持系统)的激光雷达委用量分别为26.31万台及36.58万台，同比增幅分别高达129.9%及292.9%。同期，两家企业分别达成营收13.57亿元、11.35亿元，营收同比增幅大幅低于委用量增幅，证明二者的单颗激光雷达委用价钱均出现显著下跌。

第三方掂量机构高工智能汽车掂量院监测数据泄漏，结尾2024年9月底，阛阓上在售标配激光雷达的车型数目达到76款，与2023年同期比较大幅增长181.48%；本年1-9月，标配激光雷达车型委用量达到87.97万辆。受高阶智驾阛阓带动，部分品牌加大激光雷达标配率，激光雷达上车量保抓高位增长。

11月7日，广汽埃安旗下新车埃安RT上市。新车售价15.58万元的次顶配和16.58万元的顶配版块配备有126线可变焦激光雷达及英伟达Orin-X高算力芯片，纠合第四代端到端深度学习模子，据称可支抓大家无图智驾。而埃安的激光雷达定点供应商恰是前述说起的速腾聚创。

克服老本问题后，激光雷达具备的远距离感知才能和不受天气影响的全天候使命才能更为突显。

此前汲取媒体采访时，华为常务董事、末端BG董事长、智能汽车科罚有缱绻BU董事长余承东就曾说起，录像头天然功能宽敞，但仍有其局限性，非常是在大雨或大雾等极点环境下，录像头的性能会大打扣头。

广汽埃安副总司理肖勇曾经公开默示，在刻下阶段，尤其是近两三年，要是车企思要打造省心、安全、可靠的智能驾驶，激光雷达必弗成少。

因年末新车委用冲量，高工智能汽车掂量院瞻望，本年第四季度激光雷达委用量仍将保抓高位，有契机冲刺50万台限制，全年委用量将挑战150万台。

“端到端”插足快车谈

从旧岁首“无图” 技能门路强势兴起，到近期“端到端”观念席卷行业，在东谈主工智能迅速发展的波涛之下，自动驾驶技能也在阅历快速迭代。

“端到端”智驾的最早入局者依旧是特斯拉。2024岁首，阅历多轮测试的端到端自动驾驶系统FSD V12追究发布，这套以视觉系统、端到端神经麇集为中枢的自动驾驶有缱绻展现了出色的驾驶才能，激励行业高度温雅。近期，FSD V13也已启动向部分用户洞开测试，据特斯拉料理层先容，V13版块较V12版块在性能上有大幅进步。

一石激起千层浪。尽管从2023年起大模子就被平时利用于智驾系统的考验与迭代中，但直到本年，“端到端”才当作一个相对前沿的技能观念被行业大限制说起。可行性恰是这一情景背后的要津问题方位。

理思汽车技能东谈主员对向时期周报记者默示，特斯拉FSD V12/V13端到端版块在北好意思取得了一定进程的冲破，考据了该技能门路的可行性。从本年启动，头部企业智驾居品研发启动插足需应酬世界范围内复杂城市工况的深水区，企业的数据及算力累积足以复古“端到端”的研发需要，“端到端”才追究驶入发展快车谈。

本年8月，华为在其与北汽归并打造的新车享界S9上首发搭载了基于端到端技能的ADS 3.0系统，主打在地库车位就能告成启用，可自主出入闸机、通行环岛、路边启停等。9月23日起，ADS 3.0系统已渐渐开启全量推送。

11月28日，理思汽车智能驾驶端到端+VLM双系统架构最新效果——车位到车位功能追究全量推送给AD Max用户，用户可语音激活一键开启智驾、闸机自动起停、环岛、掉头、施工路段、ETC等场景。

小鹏汽车的“端到端”有缱绻也雷同主打“车位到车位”功能。该有缱绻以一套软件逻辑，买通地库、闸机、城区谈路等场景，而且轻舆图 、轻雷达，门路还能无感生成。现在联系功能已开启全网首测，将来将在AI天玑5.5.0上全量推送。

除前述说起的企业外，小米汽车、蔚来、零跑、极氪、比亚迪、飞奔等主机厂也晓谕入局“端到端”赛谈，并权略在将来1-2年内推出联系技能。

尽管入局者稠密，但“端到端”技能距离大限制落地还有一段路要走。

前述理思汽车技能东谈主员默示，现在，以“端到端”为代表的新一代技能栈仍合座处于初期利用阶段。相较以往限定或小模子为主体的技能栈，“端到端”模子的研发与测试对云霄及车端的AI算力需求高涨显著，模子考验也需要使用更大王人级的东谈主类驾驶数据，若何从中精选出高质料的、适合熟习驾驶员预期的数据，仍需长远探索。